Malik, le sage roi de Taja, est sur le point de mourir et désigne son fils Ras comme son successeur, mais le doux prince Yera surprend tout le monde en proposant à son frère de se mesurer contre lui en trois épreuves pour gagner le trône.
Les frères remportent chacun un défi et la belle Aja, aimée de tous les deux, doit décider la nature de la compétition qui décrétera son destin…
La nécromancienne du village l’hypnotise, en la forçant à soumettre une prétention folle pour la dernière épreuve: se rendre dans les terres oublieés et obtenir des géants un remède pour le souverain.
Les deux princes partent, mais Ras, déterminé à gagner, blesse Yera à mort.
Aja, réveillée de la transe, marche sur les traces de son bien-aimé et le retrouve mourant. Sa douleur est si vive qu’elle en émeut même la lune. Cette dernière lui fait donc cadeau d’une aiguille et d’un fil enchantés pour recoudre la blessure de Yera, en lui avouant que ce moyen peut le garder en vie pendant une période limitée: les géants, ennemis jurés des êtres humains depuis des temps anciens, sont les seuls capables de le sauver d’une mort certaine.
La haine qui divise les deux races est imputable à l’ancienne tribu des Kashka, des humains qui ont vendu leur âme au démon Muxa en échange d’une nature divine. Muxa les a trompés, en les transformant en marionnettes sans visage et sans esprit. Les Kashka sont doués d’une force surhumaine, mais ils sont obligés de l’employer pour dérober les géants de leurs défenses d’ivoire, que Muxa veut employer pour construire un tour assez haute pour toucher les nuages et pouvoir ainsi dominer l’Afrique entière de son sommet.
Mantis, le roi des géants, a perdu sa reine adorée à cause des Kashka et il a juré de se venger contre les humains.
Conscients des risques qu’ils courent à s’aventurer dans ces landes, Yera et Aja entreprennent leur voyage, animés par le courage de qui n’a plus le choix…
